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报告:ODM贡献2017全球智能手机出货量23% 闻泰科技因小米脱颖而出

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现在整个智能手机行业都依赖于中国设计公司,原始设计制造商称为IDH / ODM; 台湾外包制造服务供应商称为EMS,而美国/韩国/日本的元件供应商则更倾向于采购来自中国/台湾的优质元件和更便宜的元件。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

智能手机型号的外包设计和制造已成为全球手机行业的增长趋势。 根据Counterpoint ODM Monitor Service的最新研究报告,在2017年中,由外部ODM或IDH设计的智能手机的出货量占全球智能手机出货量的23%。 展望未来,我们预计外包设计的智能手机的出货量将继续上升,并达到35%的水平,因为他们的许多客户扩展到新市场并专注于上市时间。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

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将设计和制造智能手机外包给ODM公司的好处是显而易见的,尤其是在低端市场,其交付时间和成本有时比创新更重要。尤其是中国智能手机原始设备制造商(如华为,小米,金立,魅族等),新兴市场的当地领军企业(如Micromax,Lava等)和电信公司拥有自主品牌智能手机产品线的运营商(如中国移动,Reliance Jio等)。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

尽管许多原始设备制造商或智能手机品牌将设计,开发和制造业务外包给IDH或ODM,但许多像苹果这样的关键品牌实际上只是将制造业务外包给EMS。大多数重要的ODM厂商如华擎,闻泰科技,Wind等都来自中国,而富士康,和硕和纬创资通等台湾企业都采用EMS模式开发高品质制造技术。尽管作为一个例外,富士康的子公司富智康已经加强了其在夏普,HMD(诺基亚)和Infocus等品牌的ODM服务。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

中国大陆在产品设计和制造方面拥有丰富的经验和专业知识,拥有熟练劳动力的优势在这个行业占据主导地位。全球五大IDH / ODM领导者都是中国公司。华擎,闻泰科技,龙旗和Wind领先推出中高端手机。鉴于禾苗通信,Techain,BYD,锐嘉科,Huiye,西可通信等长尾二三级ODM与当地的龙头企业,跨不同市场的运营商合作,专注于低成本入门级中端智能手机型号。 2017年,仅中国的ODM就占据了ODM设计/制造的全球智能手机出货量的90%以上。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

全球顶级ODM公司竞争分析pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

Huaqin和闻泰科技领导2017年智能手机ODM&IDH市场; 它们共同占据了全球ODM市场份额的43%。华擎的重点在于ODM业务,而闻泰科技在IDH业务方面更为强大。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

2017年,龙旗排名第三,遥遥领先其他ODM公司得益于其最大客户小米的增长。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

Tinno是全球第四大ODM公司,致力于服务海外原始设备制造商和建立其内部智能手机品牌Wiko,尽管近期一直处于挑战时期。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

除了作为其最大客户魅族的ODM之外,Wind专注于海外市场的组装业务。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

由于中国和印度的表现较2016年有所下降,金立的同比下滑,富士康旗下的富智康通过投资或拥有的一些品牌如Infocus跻身ODM大厂,夏普和HMD Global的诺基亚品牌使其在2017年第四季度跃居前五名,及全年前十。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

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IDH继续获得体面的业务,帮助新品牌执行整个电子系统设计,预生产测试和一些低级PCB制造。然后由EMS提供商制造或组装。在2017年IDH市场,闻泰科技,华擎和龙旗成为领导者,为那些缺乏研发和测试能力的品牌提供这些服务,或者为一些想将这些服务外包给一些特殊智能手机的品牌提供服务。尽管如此,随着原始设备制造商对工业设计,供应链管理和产品制造等一站式服务的需求不断增长,以及加快产品上市时间,我们对ODM的未来潜力更积极,而IDH则可提供全面的服务。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

全球顶级IDH公司竞争分析pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

由于小米在2017年的强劲复出,闻泰科技在IDH市场中脱颖而出;由闻泰科技设计的红米系列为小米的全球成功作出了重大贡献,特别是在印度。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

龙旗也已经采用了像闻泰科技这样的商业模式,比设计+装配更注重设计,并尽可能利用EMS合作伙伴进行制造。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

虽然华擎的重点更多的是ODM业务,但由于其规模庞大,也提供IDH服务。但是,IDH仅贡献了华擎业务的17%,而龙旗的业务则为37%。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

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来自Counterpoint的全球ODM监测服务的其他见解:pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

地区转移:过去十年,全球ODM / IDH中心已从日本,韩国和台湾转移到中国大陆。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

劳动力和资源:中国大陆集中了全球IDH / ODM产业价值链上的大部分资源,构建了一个强大的生态系统。它使中国能够覆盖包括研发,PCB设计,材料采购,供应链管理和产品制造在内的全套服务;台湾的重点是设备制造和EMS业务,同时仍然在高端领域为有限OEM制造商提供ODM;日本,美国和韩国是先进部件的主要供应商;东南亚例如印度和印度尼西亚正在提供组装服务。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

产品发展趋势:在智能设备领域加强核心之后,全球IDH / ODM厂商一直将产品线从这些传统业务(例如手机,笔记本电脑,平板电脑)扩展到新兴领域,例如服务器,智能扬声器,AR / VR耳机和其他物联网连接设备。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

领先的ODM公司的收入分析:华擎是ODM领域的领导者,而闻泰科技主导了IDH领域。 2017年,华擎在整体IDH / ODM业务中的总收入达到200亿美元(合32亿美元),是全球IDH / ODM业者中最高的。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

全球平板电脑EMS业务分析:富士康和华擎是全球平板电脑EMS市场的顶级领导者,华擎是唯一领导平板电脑市场的中国大陆公司。富士康在供应链管理方面表现出色,因此展现了EMS业务的最佳专长。pKUSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网


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