均胜电子拟15.88亿美元收购日本高田主要资产 切入日系整车厂商供应体系 - SMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

均胜电子拟15.88亿美元收购日本高田主要资产 切入日系整车厂商供应体系

均胜电子(600699)11月21日晚间公告,已与日本高田达成15.88亿美元的资产购买系列协议,并披露了相关交易安排。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

均胜电子相关人士向证券时报·e公司记者表示,若成功收购高田,均胜电子的销售额预计达到600多亿元,安全产品的销售额将超过70亿美元,公司将跻身全球汽车零部件企业二十强。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

新设子公司均胜安全进行收购ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

根据公告,此次收购将以均胜电子新设子公司均胜安全为主体。同时,均胜电子拟以子公司KSS股权对均胜安全进行增资。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

KSS是全球四大汽车安全系统供应商之一。去年2月,均胜电子以约9.2亿美元收购KSS,由此切入汽车主被动安全领域。随后6月,均胜电子对其进行大规模投入和整合。2016年,KSS实现营收约121亿元,实现归母净利约4亿元。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

此番均胜电子将以自有资金收购高田资产,同时引入国投创新管理的先进制造产业投资基金共同参与,后者为公司新引入的“国家队”战略投资者。稍早前(11月3日),均胜电子宣布拟出资1.5亿美元,先进基金出资2.5亿美元,合计出资4亿美元对KSS进行增资。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

此外,工商银行和德意志银行承诺提供不超过10亿美元的银团贷款用于支持此次资产购买。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

未来,均胜安全还将引入全球战略投资者,以满足公司全球管理、全球业务整合及资产购买资金需求。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

切入日系整车厂商供应体系ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

高田成立于1933年,在日本东京证券交易所发行上市。公司自1960年开始进入汽车安全领域生产汽车安全带,并逐渐将业务扩展至其他汽车安全类产品,如安全气囊,方向盘和儿童约束系统等。高田与日本、北美和欧洲所有主要的汽车OEM厂商如宝马、奔驰、大众、福特、通用、丰田、本田和尼桑等都有长期稳定的合作关系。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

高田曾是全球最大的汽车气囊制造商之一,却因安全气囊召回事件深陷破产境地,谁将接手高田一直是业内关注焦点。今年6月,均胜电子披露子公司KSS拟与高田达成购买意向约定,共同签署资产购买《谅解备忘录》。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

最新进展显示,11月21日,均胜安全与高田及其各区域子公司完成资产购买系列协议的签署,收购破产程序中高田除硝酸铵气体发生器业务以外的资产(包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元,以及与生产经营活动相关的资产包),不承担其债权、债务。目标资产最终实际支付的对价为不高于15.88亿美元。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

为隔离“气囊门”风险,11月21日,均胜安全还与全球主要整车厂商完成系列补偿和免责协议及重组支持协议的签署。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网

均胜电子表示,通过对高田主要资产的收购,KSS将实现产能的有效扩充并满足新增订单的需要,同时将进入日本市场和日系整车厂商供应体系。高田现有的主、被动安全技术也对KSS 是进一步补强。ONRSMT技术网-China表面贴装技术-SMT表面贴装-SMT技术官网


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