中国手机印度二十年: 掘不尽的市场,打不完的对手 - SMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

中国手机印度二十年: 掘不尽的市场,打不完的对手

[2018年印度手机出货量首次突破3.3亿部,印度整体手机出货量增长11%。]   CounterpointResearch研究总监NeilShah在一场采访中对记者表示。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

相比其他地区,印度是全球唯一一个呈现换新手机频率加快趋势的国家,和2G转3G时代的中国市场颇有几分相似的地方,而14亿的人口红利在任何一家品牌手机厂商看来,更是割舍不下的“肥肉”。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

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对于中国厂商来说,经过市场的历练,这些都是最为擅长并且把握十足的价格区间,机会触手可及,但硬币的另一面也是风险。印度市场的多样性考验着手机厂商本地化的能力,而不断涌入的新进者则让竞争变得越发透明,在市场份额与利润的天平上,如何做出正确的决策无疑是对管理者能力的考验。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“2019年市场上可能有50个活跃品牌,但同时,印度智能手机市场的退出者将超过进入者。”NeilShah对记者说。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“缺水的海绵”bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

对于中国手机厂商而言,在全球智能手机增速遭遇天花板的现实环境下,印度市场的战略意义不言而喻。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

走在印度德里的大街上,如果不看肤色不听口音,往往会有一种时光倒流的感觉,矮旧的砖房,简陋的小吃档,扎堆的广告牌,十年前中国三四线城镇手机厂商乱战的景象若隐若现。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“印度是一个非常有潜力的市场,这里是我们全球市场的第二大总部。”一加科技CEO刘作虎对记者表示,印度市场拥有大量的年轻购机群体。他把印度比喻成一块“缺水的海绵”,吸引力强劲。在这里拥有可以媲美中国的人口基数,三分之二的人年龄不到35岁,此外,90%的人渴望更换到智能机,换机市场容量全球第一。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

但在进入印度前,他可并不这么想。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“其实,在2014年初的时候,印度市场并不是一加的重点,也没有任何渠道的合作,因为一加的机型普遍在400美元以上,而当时印度主要还是以功能机为主的市场,高端智能手机的销售量只占印度市场的很小一部分。不过,在一加1发布后的两个月,我们发现自己错了。”刘作虎对记者表示,流量趋势(销售数据)显示,印度位列一加国家销量排行前七,不少印度人在欧美区域的电商渠道订购一加的产品,转运印度。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

之所以发生这样的情况,在刘作虎看来,主要是因为印度的电商环境发生了变化。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

IDC数据显示,在2013年以前,印度的电商渠道只占整体销售渠道的3%。但在2014年之后,印度电商步入快速发展期,当年的几个标志性事件是,号称“印度亚马逊”的Flipkart获得10亿美元(约合63.46亿元人民币)投资,而刚进入印度市场一年的亚马逊则表示将继续加码印度市场,投入20亿美元(约合126.92亿元人民币)。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

越来越多的印度年轻人选择在线上购买电子产品,消费潜力在巨头们的“烧钱大战”中不断被挖掘。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

正是看到了这种趋势,刘作虎随即决定进入印度市场,并且在2014年12月与亚马逊签订了独家合作协议。第一个月,在没有做任何市场推广活动的情况下,一加的手机销售量就达到了近7万部。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

而和一加一样嗅到印度市场机会的还有来自于中国的其他品牌厂商,除了同样主打线上的小米,OPPO、vivo等则选择由“地面部队”出击,主要瞄准的也是中高端市场,但比起线上,它们遭遇的对手更加强劲,而自身也面临着品牌建设“从零开始”的挑战。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

半壁江山bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

从印度的手机市场发展史来看,过去十年间,印度市场线下市场经历了国际品牌垄断、本地品牌崛起和中国品牌厂商分食三个阶段。而中国厂商在印度的淘金史,最早可以追溯到2000年,以中兴华为这样搭配系统卖的正规军,以及GFive基伍这样的“三五码”厂商为代表。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“那时候中国厂商多以白牌和ODM为主,手机的销售价格也只在30美元到40美元之间。依靠着深圳的配套能力,来自中国的手机厂商甚至在印度市场上打败了诺基亚,并且为印度本土品牌的崛起提供了土壤。”一位来自中国手机产业链的从业者对记者表示。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

但随着品牌意识的觉醒,2014年成为国产手机厂商全面进击印度市场的关键时期。金立开始在2014年斩断稳定的ODM订单,在印度自立门户,而OPPO和vivo则选择用最擅长的方式砸开地包商大门,与三星正面交锋,小米、一加抢夺电商红利的同时,也在尝试树立新的线上品牌行业标杆。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

经过两年的耕耘,2016年开始,印度的本土品牌市场份额同比从54%骤降至20%,包括Micromax、Intex和RelianceJio等本土巨头首次全面失手份额榜单上的前五席,取而代之的是小米、OPPO和vivo,中国厂商销量同比增长65%。三星也在高端市场上错失了头把交椅的位置。Counterpoint数据显示,在2018年第四季度,印度3万卢比(约合人民币3000元)以上价位段的高端手机中,一加以36%的市场份额位列排名第一,而苹果、三星分别以30%、26%的份额位居第二、第三。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

从2018年全年数据来看,中国手机品牌厂商已经占据了印度市场份额的“半壁江山”,而在2014年,这个数字只有17%。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

拥挤的赛道bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“2019年市场上可能有50个活跃品牌。”NeilShah对记者说,比起固化的中国手机市场,处在高速成长期的印度,充满了更多的变数。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

在业内看来,这种变数一方面来自于强者之间的“摩擦”。另一方面则来自于新进品牌作为“搅局者”不断涌入后,各家品牌手机厂商想要在市场中获得绝对领先优势变得更加困难。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

在印度新德里的一家购物广场中,第一财经记者在现场看到,一家20多平方米的手机连锁店的玻璃门上,密密麻麻地贴满了“iPhone、Samsung、OPPO、vivo、Nokia”等众多品牌的LOGO贴纸,而不到四米宽的门头上还挂着三个手机品牌的门牌,同场竞技的火药味非常浓烈。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

一位在印度经营电子产品线下渠道连锁店的负责人王淼(化名)对记者表示,最明显的是手机店“门头”的价格,从原来的免费,到走关系,再到这两年的水涨船高,品牌商的“助攻”起了不少作用。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“门头上的广告牌是一种品牌展示,越多的展示对消费者的冲击力就越强。”王淼对记者表示,印度一个位置稍好的店铺门头广告费要100万到200万元一年,稍微差一些地方,门口广告租金也在几十万上下,靠着“门头”的费用,他的线下渠道连锁店一年的“广告收益”就过亿。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

除了“门头”的抢夺,品牌厂商也在多维度加码对印度的市场投入。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

三星去年9月在印度班加罗尔推出了其全球最大的移动体验中心。三星印度资深副总裁MohandeepSingh表示,印度是一个极其重要的市场,他们计划在印度的大城市开设更多这样的门店。三星还声称,该公司拥有印度最大的零售和分销网络,在印度拥有超过180000家零售合作伙伴和2100家三星品牌专卖店。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

除此之外,三星今年针对印度市场发布了定位低端入门级的M系列手机M10和M20。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

“三星和小米在印度手机市场的竞争已进入白热化阶段。”当地的一家手机厂商负责人如是说。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

小米的反击则更多的是在线下。小米表示,将缩小其印度智能手机线上发布和实体店发布之间的窗口期,并增加对实体店的供应,从而增加线下实体商店对总销售额的贡献。据悉,小米目前在印度的40多个城镇进行线下销售。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

但在印度,棘手的对手绝对不止一个。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

为了拓展市场份额,更多的玩家已经在印度启动了第二波子品牌战略,它们投资于双品牌,通过价格细分和分销渠道的差异化来加速增长。IDC印度的NavkendarSingh表示,越来越多的公司在印度推出子品牌,以便在市场中针对不同的定位,而不会影响其母品牌,Realme就是其中的一个。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

2018年的5月份,当时负责OPPO公司海外业务的李炳忠在内部商量妥当,决定独立出来做一个新手机品牌Realme主打印度市场。2019年1月28日,数据机构Counterpoint发布显示,Realme成为2018年四季度印度手机市场排名第四的品牌,而距离这家公司进入印度还不到1年时间。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology

作为华为旗下品牌,荣耀总裁赵明此前也在新德里的一场粉丝年会上对外公布了最新战略目标:三年内做到印度市场第一。bRFSMT技术网|China表面贴装技术|Surface Mount Technology


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